Por:
Nelson Hernández
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Para
el 2015 Estados Unidos pasa de importador a exportador neto de gas natural,
modificando la geoenergìa mundial.
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Esta
abundancia de gas natural a nivel mundial, hace cuesta arriba la concreción de
los proyectos gasíferos costa afuera de Venezuela.
El petróleo, en los
últimos 30 días, ha estado en primera plana en los medios de comunicación debido a la baja en su precio como consecuencia de una sobreoferta
de 2 millones de barriles, en la cual
tiene mucho que ver los Estados Unidos con su aumento de producción de petróleo
proveniente de yacimientos lutíticos (shale). Algo igual ya está sucediendo con
el gas natural provenientes de tales yacimientos.
El aumento de la producción de gas no convencional
(shale) de Estados Unidos en los
últimos cinco años lo ha transformado desde un importador
de Gas Natural Licuado (GNL), en
una nueva frontera para las
exportaciones de gas natural licuado. Mientras la demanda mundial de GNL sigue creciendo, especialmente
en Asia - Pacífico, las importaciones de
Estados Unidos han disminuido precipitadamente,
dando como resultado la subutilización de
la mayoría de los terminales de regasificación en
dicho país.
La grafica anterior,
muestra una proyección al año 2040 sobre la producción y consumo de gas
natural, así como los volúmenes destinados a exportación, bien por vía de
gasoductos o como GNL. La primera principalmente a México y Canadá, con altas posibilidades
de suministro a Centro América. Obsérvese que es a partir del 2015, cuando Estados
Unidos se convierte en un exportador neto de gas.
Para el 2040, la
producción de gas alcanza 37,6 Tera pies cúbicos (TPC) y el consumo es de 31,6 TPC, lo que da un
volumen para exportación de 6 TPC, equivalente a 16450 MPCD. De estos, el 56,2
% (9250 MPCD) sería como GNL y 43,8 %
(7200 MPCD) seria vía gasoductos.
Para el 2013, Estados
Unidos importo 3600 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (MPCD) (7,3 % como GNL y 92,7 % vía gasoducto). Esto correspondió
al 3,6 % del total mundial
comercializado vía exportación/importación que
alcanzo los 100300 MPCD. Para ese mismo año el gran exportador de gas fue Rusia
con 19130 MPCD, equivalente al 19 % del total. De estos, el 93 % fue vía
gasoducto con 15715 MPCD suministrados a Europa, correspondiente al 29 % del
consumo total de esta región.
Por otra parte, los
países OPEP (Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Argelia, Angola y Nigeria)
son los otros grandes exportadores de gas con 21750 MPCD. De estos el 72 % como
GNL. 10400 (48 % del total) MPCD son dirigidos a la región Asia – Pacifico.
Para el 2013, la región
Centro y Sur América (Trinidad y Tobago, Perú, Bolivia) comercializo vía
exportación/importación 4260 MPCD. De
estos, el 58 % fue como GNL. El 41% es comercializado en Estados Unidos e
intraregión. Cabe destacar que Estados
Unidos no importara más GNL de Trinidad y Tobago a partir del 2015. Igualmente,
la exportación de gas de Bolivia se ha visto
afectada por la entrada del GNL a Chile, Argentina y Brasil.
A nivel de países, el
mayor importador de gas es Japón, y lo
hace en forma de GNL, con 11515 MPCD,
correspondiente al 50 % del total de Asia – Pacifico y 37 % del total mundial,
ambos como GNL.
Esta geoenergìa descrita,
es con la cual tiene que enfrentarse Estados Unidos para poder colocar sus
excedentes de producción de gas natural. No será fácil… pero no imposible!. La disponibilidad de exportación de gas desde
Estados Unidos como GNL es de: 5300
(39,7 millones de TM anuales de GNL); 9250 y 9250 MPCD, para el 2020, 2030 y 2040, respectivamente.
Es de señalar que los
5300 MPCD a ser exportados por Estados Unidos en el 2020, equivalen al 48,2 %
del volumen total que Venezuela estima producir en el 2019, incluyendo el gas
costa afuera. Esta situación, aunada a la no exportación a Estados Unidos por
Trinidad y Tobago (que tiene que buscar nuevos mercados), hace cuesta arriba la concreción de los
proyectos de gas costa afuera (Plataforma Deltana, Mariscal Sucre y Rafael Urdaneta)
con fines de exportación.
Europa está dispuesta a
quitarse parte de “el yugo” ruso, para lo cual planean la construcción de hasta
15 plantas de regasificación. Japón ha iniciado conversaciones con Estados
Unidos con el objeto de diversificar su suministro de GNL, hasta tanto
desarrolle sus “hidratos de metano” (lo anuncian para el 2019), con lo cual se
convertiría en autosuficiente energéticamente.
A raíz del accidente
nuclear de Fukushima, Japón ha iniciado
un conjunto de acciones para cambiar paulatinamente a gas su parque de
generación eléctrica con base nuclear, con lo cual es necesario incrementar en
el mediano plazo en un 25 % sus importaciones de GNL.
Por otra parte, el
mercado de GNL aun no es un “mercado SPOT”, por lo cual su precio[1] está regido por contratos a mediano y
largo plazo con formulas escalatorias, y mucho de ellos referenciados al precio
del crudo. En los Estados Unidos el precio del GNL, está actualmente regido por
el precio del gas natural del índice Henry Hub. El GNL con un mismo origen y
diferentes destinos tendrá básicamente una variación en precio por efecto del
transporte. Para el 2025 el precio proyectado promedio a
nivel mundial del GNL a $2012 es de 8,33 $/MBTU (2,74 de producción + 3,23 de licuefacción + 1,64 de transporte + 0,72 de regasificación).
Este precio de 8,33 $/MBTU, es equivalente energéticamente a un barril de
petróleo de 50 $.
Cuando los Estados Unidos
inicien, masivamente, sus exportaciones
de GNL, los mercados de gas natural de todo el mundo se verán afectados de la
siguiente manera:
·
Los suministros adicionales de las exportaciones
de gas natural licuado estadounidenses
causaran una caída en los precios internos de gas en las regiones de
importación;
·
Los precios
más bajos conducen a un mayor
consumo de gas natural en las regiones de importación;
·
Se
desplazaran otros suministros de GNL, lo que lleva a reducir
los niveles de producción en
muchos de los otros exportadores;
·
Exportaciones de GNL desplazara exportaciones de Rusia (gasoductos) a Europa y China,
lo que conduce a una producción inferior
de gas en Rusia;
·
Reducción
de los mercados producirán una caída del precio de gas a boca de pozo, con una
reducción en el precio de GNL
Finalmente, Estados Unidos modificara
nuevamente la geoenergìa mundial (ya lo hizo con el petróleo) con su incremento
en la producción de gas natural provenientes de las lutitas (shale), y convertirse en exportador neto de gas el
próximo año.
[1] El
precio del GNL está compuesto por: El precio de producción del gas natural a
boca de pozo, más el costo de licuefacción en el sitio de producción, más el
costo del flete de transporte, más el costo de regasificación en el puerto de
destino.
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